No topo, clique em um dos filtros: Hoje, 7 dias, 30 dias ou 90 dias. Para período personalizado, use os campos De e Até e clique em Gerar.

Observe os 6 cartões no topo da página com os indicadores de desempenho do período selecionado.

Role até a seção Insights de IA. Clique em Analisar para que a IA gere recomendações automáticas. Clique em Histórico para ver análises anteriores.

Abaixo dos cartões há 3 gráficos de pizza: Por Fila, Por Status e Por Canal.

Role para baixo para ver o gráfico de linha Evolução por Período com a variação diária dos atendimentos.

Use as abas Abertos, Pendentes e Fechados para filtrar os atendimentos pelo estágio atual.

Clique no botão Filtros (ícone de funil) para filtrar por fila, canal, agente responsável ou período.

Clique em qualquer ticket da lista. O histórico de mensagens será exibido na área central da tela.

Digite no campo Digite uma mensagem... e pressione Enter ou clique no botão de envio. Use / para acionar mensagens rápidas.

Clique no ícone de balão com traço na barra inferior. A anotação é visível apenas para a equipe — o cliente não verá.

Clique no ícone de seta dupla na barra superior do chat para encaminhar para outro agente ou fila.

Clique no ícone de check verde ✓ na barra superior. O ticket passará automaticamente para a aba Fechados.

Clique no ícone de clipe 📎 na barra inferior para enviar imagens, documentos, áudios ou vídeos ao cliente.

Use o campo Localizar no topo. Digite o nome ou número — a lista é filtrada automaticamente enquanto você digita.

Use Todas as tags para filtrar por categorias, ou Todas as carteiras para filtrar por carteiras de clientes atribuídas.

Na coluna Ações (coluna final da tabela), clique no ícone de olho 👁 para ver histórico de atendimentos, dados cadastrais e tags.

Clique no ícone de lápis ✏ na linha do contato. Atualize os dados e salve as alterações.

Clique no ícone de balão de chat 💬 na linha do contato para iniciar uma nova conversa diretamente.

Clique em Modelo CSV no topo para baixar a planilha com o formato correto para importação.

Preencha a planilha (campos obrigatórios: nome e número de WhatsApp). Clique em Importar Contatos e selecione o arquivo. Para mapeamento avançado de campos, use Importação Inteligente.

Clique em Exportar Contatos para baixar toda a base em arquivo CSV.

Clique em Enviar arquivo no canto superior direito. Selecione o arquivo — imagem, vídeo, áudio, PDF ou documento.

Use as abas no topo: Todos, Imagens, Vídeos, Áudios, PDF, Documentos e Outros.

Use o campo Buscar arquivos... para encontrar pelo nome rapidamente.

Clique em + Nova Mensagem. Preencha:

• Atalho: nome curto sem espaços (ex: saudacao, horario_func)
• Mensagem: o texto completo que será enviado
• Visibilidade: Privado (só você) ou Público (toda a equipe)

Dentro do chat, digite / seguido do nome do atalho (ex: /saudacao). O sistema exibirá a mensagem para confirmar e enviar.

Clique em Atualizar para sincronizar caso outro agente tenha criado novas mensagens rápidas.

Clique em + Criar grupos em massa. Configure nome, participantes e canal de conexão. Confirme para criar automaticamente no WhatsApp.

Em Listar Participantes, selecione a conexão de WhatsApp e o grupo desejado. Clique em Listar Participantes para ver todos os membros.

Após listar, clique em Exportar para XLS para baixar em formato Excel.

Na aba Ban List, adicione números que devem ser banidos automaticamente. Útil para bloquear spam e participantes indesejados.

Na aba Word List, cadastre palavras ou frases monitoradas. Quando detectadas, o sistema pode executar uma ação automática (aviso, remoção, etc.).

Na aba Saudação, configure a mensagem enviada automaticamente quando um novo membro entrar no grupo.

Na aba Despedida, configure a mensagem enviada automaticamente quando um membro sair do grupo.

Clique em + Nova Consulta. Preencha: título, data, horário, contato vinculado e observações. Clique em Salvar.

Clique na aba Calendário para ver todos os compromissos em formato mensal. Clique em uma data para ver os agendamentos do dia.

Acesse a aba Lembretes e clique em + Novo Lembrete. Configure o texto e a data/hora para ser notificado.

Clique na aba Kanban dentro do Funil. As oportunidades ficam organizadas por etapa: Prospecção → Proposta → Negociação → Fechado.

Clique na aba Pipelines e em + Novo Pipeline. Defina as etapas do seu processo de vendas. Cada pipeline pode ter fases personalizadas.

O quadro exibe as colunas A fazer, Fazendo e Pendente. Arraste e solte os cards conforme o progresso. O status é atualizado automaticamente.

Em GESTÃO → Tarefas, clique em + Nova Tarefa para criar com título, descrição, responsável e prazo. Alterne entre visualização Lista ou Kanban.

Clique em + Novo Fluxo no canto superior direito. Dê um nome ao fluxo e clique em Criar. O editor visual será aberto.

Cada etapa do chatbot é um "nó". Clique com o botão direito ou use o menu + para adicionar:

• Mensagem de texto
• Menu de opções
• Condição
• Transferir para agente
• Fim do fluxo

Arraste as conexões entre os nós para definir o caminho do fluxo. Exemplo: Saudação → Menu Principal → opções do cliente.

Após configurar, clique em Salvar e ative pelo botão de status. O fluxo receberá o badge Ativo e começará a responder automaticamente.

Na lista do Chat Flow, clique no ícone de lápis ✏ ao lado do fluxo desejado para entrar no editor.

Clique no ícone de cópia para duplicar um fluxo existente — ideal para criar variações sem recriar do zero.

Use o ícone de seta para cima (exportar) para salvar em arquivo. Permite backup ou compartilhar com outra conta.

Em AUTOMAÇÃO → Agendamentos, crie envios programados para datas e horários específicos: mensagens, relatórios ou notificações automáticas.

Em AUTOMAÇÃO → Aniversários, configure uma mensagem enviada automaticamente no aniversário de cada contato. O contato precisa ter a data de nascimento cadastrada.

Clique em + Nova Etiqueta. Defina nome e cor. Sugestões: Urgente (vermelho), VIP (dourado), Aguardando (amarelo), Resolvido (verde).

Dentro de um atendimento aberto, clique no menu de opções e selecione Adicionar Etiqueta. Escolha uma ou mais etiquetas para categorizar o ticket.

Clique em + Nova Fila. Defina nome (ex: Suporte Técnico, Vendas, Financeiro), agentes responsáveis e regras de distribuição: round-robin ou manual.

Para cada dia, ative ou desative o atendimento e defina início e fim. Ex: Segunda a Sexta das 08:00 às 18:00. Dias desativados exibem mensagem automática de fora do horário.

Configure a mensagem automática enviada quando o cliente entrar em contato fora do horário de funcionamento configurado.

Em Notas, crie e consulte anotações internas sobre clientes ou atendimentos. Não são visíveis para o cliente.

Em Fechamento, cadastre os motivos de encerramento: Problema Resolvido, Sem Resposta, Cancelado pelo Cliente. Gera dados para relatórios gerenciais.

Em GESTÃO COMERCIAL → Análise & Registros → Painel Atendimentos. Exibe em tempo real todos os atendimentos em andamento na equipe.

Visualize quais agentes estão ativos, quantos atendimentos cada um gerencia e o tempo médio de cada conversa. Ideal para supervisores.

Em Relatórios, escolha entre: atendimentos, desempenho por agente, tempo de resposta, volume por canal e outros. Cada relatório apresenta dados em tabelas e gráficos.

Use filtros rápidos (7 dias, 30 dias) ou defina datas personalizadas com os campos De e Até.

Clique no botão de exportação para baixar em formato CSV ou Excel para análises externas e apresentações gerenciais.

Em Avaliações, visualize todas as notas e comentários enviados pelos clientes ao final dos atendimentos.

Notas altas indicam bom atendimento. Notas baixas sinalizam oportunidades de melhoria na operação ou nos atendentes.

Em Protocolos, veja o registro de todos os atendimentos encerrados com número de protocolo para auditoria e rastreamento de histórico.

Em Log Ligações, veja o histórico de chamadas via VoIP. Acesse WaVoIP para o módulo completo de telefonia integrada ao WhatsApp.

Cada canal exibe um indicador: verde (online/conectado) ou vermelho (desconectado). Canais desconectados não recebem nem enviam mensagens.

Clique no botão de configuração do canal e siga as instruções para escanear o QR Code com o aplicativo WhatsApp no celular.

Clique em + Nova Equipe. Defina o nome (ex: Suporte, Vendas, Financeiro) e adicione os agentes. Equipes são usadas para direcionar filas e filtrar atendimentos.

Clique em + Novo Usuário. Preencha: nome completo, e-mail, senha e perfil de acesso (Admin, Agente ou Supervisor). Clique em Criar.

Clique no usuário e altere o status para Inativo. Remove o acesso sem excluir o histórico de atendimentos.